劲仔食品：25年前三季度净利润1.73亿，首次获“买入”评级

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【11月7日华源点评劲仔食品业绩，首次覆盖给予“买入”评级】 11月7日，华源指出，劲仔食品2025年前三季度归母净利润1.73亿元，同比降19.5%；25Q3归母净利润0.61亿元，同比降14.8%。小鱼干收入稳增、量贩渠道放量等，驱动公司Q3收入转正。 分产品看，Q3鱼制品、肉制品稳健增长，深海鳀鱼系核心产品，发展空间大，公司有望将其打造成超级大单品；豆制品基本持平，鹌鹑蛋阶段性承压；新品推出“京门爆肚”魔芋等。 分渠道看，Q3线下量贩零食渠道同比增50%+，因公司增加该渠道品类及SKU丰富度；线上渠道受新媒体及社区团购影响略有下滑。 选取盐津铺子等为可比公司，考虑公司小鱼干稳健增长、魔芋等新品预计向上，首次覆盖，给予“买入”评级。

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