上月末作者将新能源优先级调高至第一，目前看调仓时间节点精准。此波新能源行情，最早由“固态电池”点火，“储能”紧跟，约演绎2 - 3周，期间传统新能源股未动。近期传统新能源股异动，细分龙头如隆基、通威等表现明显，因国内推进反内卷、国外缺电，利好其预期修复。目前整个新能源产业链都值得关注配置，储能、固态景气度高但位置高；传统光伏锂电确定性和想象力稍逊，但位置低，具体选择取决于风险偏好，也可高低各配一只。作者维持昨日文章对主线板块优先级观点。今日A股双创顶住隔夜美股杀跌压力，下周行情偏乐观。
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