禾赛：Q3营收7.954亿，目标价上调至26.7美元

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【招银国际上调禾赛目标价，看好其业务前景】 11月12日，招银国际发布研报表明，禾赛第三季总收入达7.954亿，同比增长47%，比市场预期高1.4%；非公认会计准则净利润为2.88亿元。鉴于第三季业绩超预期，管理层上调2025年一般公认会计准则净利润指引，从2亿至3.5亿元调至3.5亿至4.5亿元，且对业务前景乐观。 招银国际预计，2026年激光雷达总出货量至少达200万至300万台，若L3级自动驾驶成行业趋势，出货量或更高，届时机器人激光雷达出货量将同比翻倍。该行看好禾赛随激光雷达需求上升而增长，长期看，机器人和工业市场新场景将推动其扩大规模。 招银国际将禾赛目标价从16.3美元上调至26.7美元，维持“买入”评级。

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