禾赛：Q3净利创新高，大行上调目标价与盈利指引

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【11月12日禾赛盘前涨4.19%，三季报业绩亮眼获大行看好】 11月12日，禾赛盘前涨4.19%，报21.65美元。消息显示，禾赛第三季度净收入同比增47%至7.95亿元，毛利率维持42%，净利润达2.56亿元创历史新高，前三季度总净利润2.83亿元，提前一季完成全年目标。 绩后多家大行发研报看好。高盛称，禾赛第三季营运利润及净利润分别超该行预测125%和200%，得益于激光雷达出货量高、营运费用降及权益投资收入。高盛认为其能受益于中国新能源车市场发展，予美股12个月目标价36美元，评级“买入”。 招银国际指出，因第三季业绩超预期，管理层上调2025年GAAP净利润指引至3.5亿 - 4.5亿元。该行看好其随激光雷达需求增长，长期机器人和工业场景将助其扩规模，将目标价由16.3美元上调至26.7美元，维持“买入”评级。 大摩表示，禾赛科技第三季业绩强劲，第四季指引呈持续增长趋势，续予“增持”评级，目标价35美元。

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