马鞍山钢铁股份：前三季扭亏，瑞银下调评级至“沽售”

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【11月18日马鞍山钢铁股份跌超5%，瑞银调整目标价与评级】 11月18日，马鞍山钢铁股份(0323.HK)跌超5%，报2.69港元，总市值207亿港元。 瑞银发布报告称，马钢今年首三季扭亏为盈，净利润8400万元人民币，上年同期亏损25.35亿元。每吨钢铁毛利升至180元，受宝钢协同效应推动追至行业水平。 虽业绩符合预期，但第四季展望不利。旺季需求提早至第三季，冬季或限制11 - 12月销售，马钢吨钢毛利或降至约80元。 此外，高炉产量不稳、产品结构老化及内部竞争等营运问题仍未解决。瑞银将马钢目标价由1.9港元升至2.35港元，评级由“中性”降至“沽售”。该股目前股价相当于市账率0.8倍，高于五年平均值逾两个标准差。

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