大行评级丨交银国际：予博通“买入”评级 目标价425美元

交银国际给予博通(AVGO.US)买入评级，目标价425美元。公司AI半导体收入有望在2025-27财年实现87% CAGR，受益于xPU ASIC加速芯片与AI通信网络双轮驱动。VMware整合超预期，提升软件协同与盈利稳定性。预计2027财年Non-GAAP EPS达12.00美元，业绩增长能见度高。目标价425美元，对应2026/27财年45/35倍PE。

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