联影医疗：25Q1 - 3国内外营收双增，目标价约167元

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【11月20日华创称联影医疗国内回暖海外高增，予2026年60倍估值】 25Q1 - 3，联影医疗国内市场收入达68.66亿元，同比增23.70%，反映国内医疗市场回暖与结构改善。政策落地与需求复苏带动下，国内市场稳中向好。 同期，海外市场营收19.93亿元，同比增长41.97%，收入占比提至22.50%，成营收增长重要驱动力。公司在手订单足，下半年海外交付与收入确认加快，预计2025年海外业务保持高增。 此外，公司拓展超声产品线，光子计数等巩固高端CT优势。参考可比公司，结合历史PE中枢，给予2026年60倍估值，对应目标价约167元，维持“推荐”评级。

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