阿里云增速34%超预期，AI业务进展不错

今日通信设备指数大涨5.86%，中际旭创涨13.25%创历史新高。此前市场围绕英伟达概念波动，如今A股公司意识到也有谷歌订单，“达链”变“谷链”。CPO和OCS分别受英伟达和谷歌青睐，二者并非替代而是互补，无论哪方发展，光模块需求都大，利好上游厂商。 AI产业链景气度高，但股价上涨确定性不如产业，龙头股股价与估值齐升，投资需考虑竞争格局和产业周期。 阿里财报显示，闪购下个季度不烧钱致美团大涨；阿里云增速34%超预期，AI业务进展不错；阿里称未来三年国内难现AI泡沫，不排除加大投资。不过，美股市场阿里高开低走，港股下跌，博弈成分重。普通投资者博弈风险大，大资金求胜率，小仓位博赔率或为良选。