舍得酒业：25年二三季度营收改善，26年合理估值67.15元/股

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【11月27日广发指出舍得酒业经营拐点或已确立】 11月27日，广发表示，舍得酒业有深厚名酒底蕴，复星入主后全面赋能。公司全面变革使营收快速增长，2024年率先基于外部环境调整。 从经营节奏看，2025年二、三季度舍得酒业营收增速较一季度改善明显，经营拐点或已确立。调整期公司底部蓄势，强化渠道信心，反转弹性可期。 本轮调整期，舍得酒业在管理、产品、渠道层面内功增强。产品端以“老酒”为核心卖点，强化功能价值表达，还完成高线光瓶酒、千元价格带布局。 公司“沱牌+舍得”双品牌布局，有望多价格带增长。参考可比企业，考虑业绩修复弹性，给予2026年30倍PE估值，对应合理价值67.15元/股，维持“买入”评级。

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