机械设备：美军启动JANUS先进反应堆计划 “核技术+”赋能千行百业

　　投资要点：
　　美国部署先进反应堆，小型模块化反应堆和微堆优势显著美国陆军部宣布启动Janus 计划，这是一项旨在提供具备弹性、安全可靠的保障性能源，以支持国防设施和关键任务的新一代核能计划。
　　该计划将借鉴Pele 项目经验，并与能源部、国防创新单元合作，目标于2028 年前在美国军事设施运行先进反应堆。此前美国宣布在美国多个军事基地部署先进反应堆，小型模块化反应堆和微堆能够为国防设施提供具备弹性的能源供应，有效应对物理攻击、网络攻击、极端天气或大流行性生物威胁等可能破坏商业能源网络的挑战。
　　“核技术+”赋能千行百业，直接经济产值或达4000 亿元核技术应用产业是新质生产力的重要组成部分，是典型的战略性新兴产业。随着我国核技术应用产业的快速发展，核技术赋能百业、聚合创新的引领效应愈发凸显，为持续推进我国核技术应用现代产业链建设，11 月27 日，第二届核技术应用产业链共链行动大会在广西南宁举行。根据此前十二部委发布的《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024—2026 年）》，到2026 年，我国核技术应用产业自主创新能力显著提升，产业领域进一步拓展。围绕核技术在医学诊疗、农业育种、食品加工、材料改性、安检安保等重点方向或领域的应用，力争核技术应用产业年直接经济产值达4000 亿元，为传统产业转型升级注入强劲动能。
　　SMR 或是解决AI 能源需求的关键方案，获科技巨头持续关注OpenAI 首席执行官Sam Altman 曾表示“裂变是满足人工智能日益增长的能源需求的关键解决方案”。科技巨头正联合小型模块化反应堆（SMR）及核聚变公司，为数据中心量身定制供能方案，裂变商业化或比聚变更早落地。国内相关公司景业智能近期表示，公司SMR相关关键技术研发工作正按计划有序推进，目前技术路线已基本明确，核心研发团队也已初步组建完成。
　　建议关注
　　1）景业智能：与浙大共建微堆/SMR 技术联合研发中心，在全球AI 需求与能源转型的大背景下，展现出巨大的发展潜力与应用前景；2）佳电股份：产品主氦风机是四代堆-高温气冷堆一回路唯一的动力设备，子公司哈电动装的核主泵产品在核电业务细分行业处于领先地位；
　　3）国光电气：公司偏滤器和包层系统是ITER 项目的关键部件；4）兰石重装：覆盖核能上游核燃料系统、中游核电站设备、下游和乏燃料后处理；
　　5）科新机电：承制了高温气冷堆核电产品，新燃料运输容器实现替代进口；
　　6）海陆重工：服务堆型有三代、四代堆以及热核聚变堆（ITER）等；
　　7）江苏神通：获得我国新建核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单；
　　风险提示
　　政策风险、行业竞争加剧风险、核电核准持续性不及预期等
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