A股光模块等板块投资前景分析

高盛上调中际旭创目标价至762元。当前市场逻辑靠前的是光模块龙头中际旭创和上游光芯片源杰科技。随着英伟达财报超预期，AI泡沫论暂告段落。中际旭创明年业绩保守估计250亿，乐观300亿，按30倍估值市值可观，且仍被低估，明年1.6T大概率放量。不过年底对绩优股不利。上游光芯片有缺口。投资充满变化与矛盾，要甄别信息。存储芯片现处B浪下跌，需观察何时进入C浪。目前1.6T光模块清晰度高，核心是中际旭创和源杰科技。工业富联逻辑强但市值大，年底难拉升，且与英伟达深度捆绑，而中际旭创供货英伟达和谷歌，巴菲特投资谷歌利好它。