今日圈子核心票全面爆发。海外光通信大厂调研表态乐观，强化 27 - 28 年需求预期。市场对 scale - up 光互联预期增强，光芯片、隔离器短缺带动价格与毛利率上涨。此前圈中精准提示 CW 光源、隔离器投资机会，相关标的表现优异。谷歌链因大摩上调 TPU 产量预测，光模块、OCS、CCL 覆铜板上游二代布相关股大涨，二代布需求上调加剧供需缺口，国产替代加速。商业航天板块，圈中多次精准提示机会。今日因 ZZJ 会议定调积极及周末政策，市场放量上涨。当下市场对本周工作会议预期乐观，关注半导体、达链等科技细分及商业航天等新质生产力方向，后续增量政策值得期待。
- 股票名称 ["源杰","仕佳","永鼎","东田","福晶","中际","天孚","腾景","赛微","光库","欧陆","国复","中材","宏和","国际复材","宏和科技"]
- 板块名称 ["光通信","光芯片","隔离器","谷歌链","光模块","OCS","CCL覆铜板上游二代布","商业航天","半导体","达链","新质生产力"]
- 光通信需求、产业链短缺、政策利好
- 看多看空 近期海外光通信大厂调研和大会表态乐观，需求预期强化；光芯片、隔离器等短缺带动价格及毛利率上涨；谷歌链相关标的大涨；二代布需求上调，国产替代加速；商业航天板块逻辑理顺；政治局会议定调积极，政策利好提振市场情绪，积蓄动能，市场预期乐观。
和讯自选股写手
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（责任编辑：王刚 HF004）
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