内蒙华电：2025年前三季度净利润下滑，目标价5.03元/股

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【12月15日华源称内蒙华电前三季度归母净利润下滑】 2025年前三季度，内蒙华电实现归母净利润22.1亿元，同比下滑10.6%。其中Q3实现归母净利润6.51亿元，同比下滑7.28%，低于预期。 虽三季度表现不佳，但盈利稳健股息价值凸显。公司计划收购1.6GW风电，项目盈利能力高，预计收购完成将大幅增加盈利。 北方公司承诺2025 - 2027年收购资产净利润不低于8.7、8.95、9.2亿元，彰显对注入资产盈利的信心。 公司煤电一体化奠定盈利护城河，再次承诺三年分红，股息价值突出。考虑盈利稳定性强且分红水平高，自由现金流折现按折现率6.59%计算，目标价5.03元/股，维持“买入”评级。

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