海天股份不超8亿可转债获上交所通过 中信建投建功

中国经济网北京12月17日讯 上海证券交易所上市审核委员会2025年第64次审议会议于2025年12月16日召开，海天水务集团股份公司（股票简称：海天股份，603759.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表结合简阳水厂、资阳水厂和夹江污水处理厂三个项目原始建设投资金额及历次升级改造具体内容和投资金额情况，说明本次募投项目预测投资金额是否合理谨慎，本次募投项目新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响及相关风险是否充分披露。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合行业发展趋势、在手订单、毛利率及经营性现金流量变动情况，说明未来新能源材料业务经营业绩是否仍存在大幅下滑的风险，是否会对公司整体经营及偿债能力产生重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

海天股份2025年12月2日披露向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)，公司本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过80,100.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于简阳海天数智化供水及综合效能提升工程、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目、夹江县城市生活污水处理厂扩建项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

公司聘请中诚信国际为本次发行的可转债进行信用评级。根据中诚信国际出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。

海天股份本次的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人李普海、王建。

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