中芯国际：2025Q3营收地区占比揭晓，Q4指引出炉

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【12月17日中邮指出中芯国际营收、产能及业绩指引情况】 2025Q3，中芯国际营收按地区分类，中国、美国、欧亚占比分别为86%、11%、3%。中国区收入绝对值环比增11%，得益于产业链切换加速，国内市场扩大带来拉货需求。 2025Q3公司产能利用率达95.8%。展望Q4，虽为传统淡季，客户备货放缓，但产业链切换迭代效应持续，淡季不淡。 公司给出Q4收入指引为环比持平到增长2%，产线整体继续保持满载。毛利率指引为18%-20%，与Q3指引持平。 预计全年资本开支同比持平，每年扩产5万片12吋月产能。维持“买入”评级。

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