豪威集团：汽车业务起势，维持“买入”评级

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【12月19日国盛看好豪威集团未来发展维持“买入”评级】 国盛指出，豪威集团非手机业务起势，成长动能切换。近期受存储涨价影响，消费电子产业链回调多，市场对豪威过于悲观，仍将其定位为手机CIS芯片供应商。 实际上，今年豪威业务结构已变。汽车CIS 25年收入有望超手机，中高端市场地位稳。公司还加大车用模拟芯片布局，推进多产品验证导入，该业务与汽车CIS有协同效应。 豪威汽车和影像业务成新动能，手机业务短期承压，但产品矩阵扩张有机会提份额。其在LCoS领域前瞻布局，未来有望在AI眼镜、数据中心OCS获新收益，打开估值天花板。 国盛持续看好公司发展，维持营收及利润预测，认为公司作为国产CIS龙头估值显著偏低，维持“买入”评级。

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