百度集团-SW：涨6.3%，25-27年营收预计达千亿级

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【12月30日百度集团高开高走，市值达3475亿港元】 12月30日，百度集团 - SW(9888.HK)高开高走，大幅上涨6.3%，报126.6港元，总市值3475亿港元。此前，申万宏源发布研报，将百度集团 - SW评级上调至“买入”。研报预计，2025 - 2027年其收入分别达1285亿、1331亿、1410亿元。按SOTP估值法，集团目标估值4302亿人民币，对应港股目标价172.54港币/股。 业务层面，AI时代百度优势尽显。2025年，百度推进AI全栈建设成果显著，世界大会发布昆仑芯M系列芯片等。智能云业务增长提速，25Q3百度AI云营收62亿元，25年前三季度营收193.3亿元、同比增31%。自研AI芯片昆仑芯进入放量期，商业化进展顺利。 智能驾驶方面，萝卜快跑订单量高增，盈利能力大幅改善。

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