迈为股份：转型泛半导体供应商，获“买入”评级

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【1月4日华源首次覆盖迈为股份，给予“买入”评级】 迈为股份定位高端精密设备制造商，横跨光伏、半导体、显示三大领域，目标成为泛半导体细分行业标杆。当前光伏电池技术迭代、国内光伏周期筑底，公司以HJT整线方案为核心，拓展HJT设备出海，储备钙钛矿叠层技术，有望借新技术开启增长周期。 公司依托真空、激光、精密装备三大技术平台，研发半导体刻蚀与薄膜沉积等多种核心设备。选取微导纳米等A股泛半导体设备供应商为可比公司，wind一致预期显示，可比公司2025 - 2027平均PE分别为86.90、58.52、42.66倍。 鉴于公司从光伏设备向泛半导体设备供应商转型，技术壁垒强，进入国内头部封装企业供应商名单，半导体订单快速增长，有望迎来新一轮增长。

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