大行评级｜高盛：美高梅中国近期股价调整过度 维持“买入”评级

高盛发表研究报告，估计美高梅中国将因向母公司支付额外特许权费用，为EBITDA带来约6%至7%影响，并令盈利预测下调约13%至14%，预料若公司维持派息比率为约50%不变，可能导致每股派息减少。美高梅中国的股价在特许权费用相关消息公布后下跌约19%，估值水平已降至2026财年预测市盈率约8倍，相对行业平均11至12倍，该行认为现价水平吸引，维持“买入”评级，认为近期股价调整似乎有些过度，给予目标价18.4港元。

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