A股形势向好，AI等板块受关注

今日市场高开高走，各大指数近乎以最高点收盘，深证成指创新高，上证指数12连阳。当前市场以题材为主，人类主航道相关题材热度高。AI应用受Meta收购Manus等事件催化，热度提升，春晚或成下一个爆点，“Skills”技术值得关注，今年AI应用将加速发展。人形机器人关注订单下达，脑机接口暂作题材看待。上游资源表现不弱，可长期配置。 行业动态方面，三星等拟上调服务器DRAM价格，消费级产品上半年压力大，下半年消费电子或值得关注；保险开门红新单增速超预期；2025年中国新能源乘用车预计增速25%，今年仍需谨慎；高盛建议2026高配中国股票，港股值得关注。