美高梅中国：2026年GGR中单位数增长，目标价18.5港元

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【1月13日瑞银研报：美高梅中国多项举措望提升业绩】 瑞银研报显示，美高梅中国管理层预计，受高端市场强劲推动，2026年行业日均博彩毛收入将中单位数增长。公司将进行物业升级，把路凼160间客房改60间套房，2026年上半年推出新高端中场区域，套房总数将从290间增至350间。 美高梅中国预计今年市占率维持15% - 17%，物业EBITDA利润率维持20%中高水平，营运支出或与收入增长一致。管理层强调近期组织变革精简架构，利于加快决策流程。 此外，公司正考虑提高派息比率抵销每股收益影响。瑞银给予美高梅中国12个月目标价18.5港元，评级“买入”。

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