美高梅中国：新协议或致2026年纯利跌10% 目标价19港元

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【12月31日杰富瑞报告：美高梅中国敲定新品牌授权协议】 12月31日，杰富瑞发布研究报告，美高梅中国与母企美高梅国际敲定新品牌授权协议，年期与美高梅中国现行博彩经营权一致。该行认为，品牌授权费符合全球市场范围，处于澳门同行高端。 该行预计，假设条件不变，品牌授权费上升将使美高梅中国2026年经调整EBITDA降6%，纯利跌10%。若维持50%派息率，2026/27年度每股派息将下降，公司或检讨派息政策。 杰富瑞给予美高梅中国“买入”评级，目标价19港元。

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