新集能源：2025年净利或降，拟特别分红维持买入评级

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【1月14日国盛点评新集能源：业绩符合预期，拟实施特别分红】 国盛指出，新集能源预计2025年归属上市公司股东净利润20.64亿元，同比降13.73%。Q4煤炭价增降本，毛利走扩，业绩符合预期。 截至2025年6月末，公司矿权内资源储量61.85亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量26.51亿吨，共计88.36亿吨，为可持续发展奠定资源基础。 基于对未来可持续发展的信心，在保障稳健经营与长远发展前提下，公司拟实施2025年特别分红。 因火电发电量及电价不及预期，下调公司盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润分别为20.65亿元、23.15亿元、25.09亿元，对应PE为8.8、7.9X、7.2X。维持“买入”评级。

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