药明康德：2025年营收预超指引，上调净利预测

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【渤海称药明康德2025年营收超指引，上调盈利预测并维持“增持”评级】 1月14日渤海指出，药明康德2025年营收超公司指引，优势凸显。预计全年整体收入435 - 440亿元，表现超预期。 公司聚焦“一体化、端到端”CRDMO业务模式，紧抓客户赋能需求，拓展新能力、建设新产能，优化工艺、提高效率。 受益于全球投融资环境复苏等，公司2025年营收创新高，实现强劲增长。其还出售中国临床服务研究业务股权，聚焦核心业务。 中性情景下，结合业绩预增公告，上调2025 - 2027年归母净利润至191.5/153.5/177.2亿元，EPS为6.42/5.14/5.94元/股，对应2025年PE为15.37倍，维持“增持”评级。

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