AI驱动下A股半导体设备投资机遇

2026年开年，海外存储大厂拟大幅提升服务器DRAM价格，2025年开启的存储芯片“涨价周期”仍在延续，且从AI服务器内存蔓延至通用型存储芯片。AI算力需求爆发致存储芯片供需失衡是涨价主因，全球存储芯片商将产线转向HBM和高端服务器DRAM，通用型存储芯片供应紧张。 这股涨价潮使资金流向半导体设备领域。存储芯片涨价，厂商扩产意愿强，而集成电路制造大量依赖设备投资。同时，国产替代加速让国内设备企业受益。 对于普通投资者，中证半导体材料设备主题指数是半导体设备投资之选，该指数主题纯度高，涵盖龙头企业，长期表现出高成长性与波动率。在当下背景下，半导体设备行业或迎长周期机遇，投资者可关注指数并理性决策。