汇丰与渣打：盈利预期与评级目标价调整 巴克莱料汇控26 - 27年净息收高4% - 5%

【巴克莱上调汇丰及渣打目标价】 1月21日，巴克莱发布研报，预计汇丰控股盈利远超指引及市场预期。因香港市场利好、整合恒生银行及战略举措可抵消美国政策波动，即便美息降至约3%，汇控2026及27年净利息收入仍比市场预期高4%至5%；美息降至2%，表现也能达预期。该行重申对伦敦上市汇丰“增持”评级，目标价从12.3英镑提至14英镑。 此外，巴克莱预计渣打未来几年有形股本回报率持续改善，2028年可达15%，受经营杠杆带动，但2026年或为过渡年，盈利上行风险不明显，RoTE或降至13%。该行重申对伦敦上市渣打“与大市同步”评级，目标价从16英镑上调至19英镑。

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