汇丰控股、渣打：盈利预期向好，目标价上调

【巴克莱上调汇丰控股与渣打目标价】 1月21日，巴克莱发布研报，预计汇丰控股盈利远超指引与市场预期。原因是香港市场利好持续、全面整合恒生银行，战略举措可抵消美国政策波动。假设美息降至约3%，巴克莱预计汇控2026及27年净利息收入比市场预期高4%至5%，美息降至2%也能达市场预期。该行重申对伦敦上市汇丰控股“增持”评级，目标价从12.3英镑提至14英镑。 此外，巴克莱预计渣打未来几年有形股本回报率持续改善，2028年可达15%，主要受经营杠杆推动。不过2026年为过渡年份，盈利上行风险不明显，RoTE或降至13%。该行重申对伦敦上市渣打的“与大市同步”评级，目标价从16英镑上调至19英镑。

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