华润电力：26及27年盈利预测下调，目标价微升至23.8港元

【1月21日摩根士丹利调整华润电力盈利预测及目标价】 1月21日，摩根士丹利下调华润电力2026及27年每股盈利预测，从3.49及3.58元降至2.98及3.08元，以反映该年度电价较低。 因估值延伸至2026年，按市盈率8倍计算，摩根士丹利将华润电力目标价由23.7港元微升至23.8港元，维持“增持”评级。 原因是公司燃煤及风电项目利用时数优于同业，资产质素较佳。虽2025年或面临更大电价下调压力，但股息收益率保障更强，对投资者有吸引力。

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