今日早盘行情平稳，资金回流传统核心资产。12月中国大陆进口荷兰光刻机数量大幅增长，单月达33台，金额21.8亿美元，上海、北京等多地加码，或预示中国半导体新一轮扩产周期启动。扩产最先利好设备和封测环节，它们是“卖水人”，确定性高。半导体代工有分化，龙头厂产能利用率高、制程先进，股价已反映预期；二线代工厂此前产能利用率一般，随着电子行业复苏预期升温，低端产能景气度或提升，弹性更大。AI应用阶段性企稳，但板块情绪较乱，反弹高度预期降低。风格切换每年常有，市场走向需边走边看。
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