中联重科拟发行60亿元于2031年到期的可换股债券

中联重科（01157）发布公告，2026年1月29日（交易时段前），公司与经办人订立《认购协议》，据此，公司已经同意向经办人或按其指示发行可换股债券，而经办人已经各别（并非共同）同意按《认购协议》若干条款，认购本金人民币60亿元（按固定汇率换算，约等同67.45亿港元）可换股债券并支付其价款，或促使认购人认购可换股债券并支付其价款。

经办人于2026年1月28日（交易时段后）进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于本金额与初始转股价格。

可换股债券可以依据其条款及条件所载的情况转换为H股，初始转股价格为每股H股港元10.02（可予调整）。

假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约6.73亿股H股，约相当于（i）公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%，以及（ii）公司于可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数7.22%。转换股份将属缴足及在所有方面与公司于相关登记日期时的已发行H股享有同等地位。

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