紫金矿业拟发行于2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券

紫金矿业（02899）发布公告，于2026年1月29日（交易时段后），公司、发行人及经办人订立认购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额达15亿美元的债券，且公司已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。

于条款及条件所载列的情况下，债券可按初始转换价每股H股63.30港元（可予调整）转换为H股。初始转换价较于2026年1月29日（即签署认购协议的交易日）香港联交所所报每股H股最后收市价46.14港元溢价约37.19%。

假设按初始转换价每股H股63.30港元悉数转换债券，债券将可转换为约1.85亿股H股，相当于本公告日期的现有已发行H股数目约3.09%及现有已发行股份数目约0.70%，以及经于悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约2.99%及已发行股份数目约0.69%。转换股份将属缴足及在所有方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。

待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额（扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计开支后）将约为15.27亿美元。

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