瑞银：巴拿马法院裁定长和(00001)违宪 对出售港口业务谈判构成风险

智通财经APP获悉，瑞银发布研报称，媒体报道巴拿马最高法院裁定长和(00001)经营巴拿马运河附近两个港口的合约违宪。诉讼源于巴拿马较早前指控长和去年与其进行的合约延期，令巴拿马损失超过10亿美元的税收，且长和未能为该合约延期取得适当批准。报道亦指出，长和只能提出动议寻求澄清，无法就裁决结果提出上诉。该行现予长和“买入”评级，目标价67港元。

该行估计，巴拿马两个港口仅占集团旗下和记港口控股EBITDA的5%，以及长和整体EBITDA的0.8%。下行风险更多在于长和正在进行的港口业务出售谈判，其中包括相关的两个巴拿马港口。不过，早前亦有报道指，长和正考虑将港口交易拆分为不同所有权结构的独立部分进行处理。

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