计算机行业周报：自主AGENT发展迅速 多模态催化内容市场迭代

　　核心观点：
　　Anthropic 发布 Claude Opus 4.6，凭借 Agent Teams 机制与自适应思考能力，深度打通 Office 生态并实现复杂工程任务托管，推动 AI 在金融、法律等垂直场景的深度渗透；OpenAI 则推出GPT-5.3-Codex，不仅刷新编程与终端操作 SOTA，更通过端侧环境接管与自我构建能力，验证了 AI 自动化研发的内生循环。多模态领域，字节跳动 Seedance 2.0 开启内测， 通过全方位多模态参考与精细化镜头控制解决视频生成的一致性痛点， 有望协同Doubao、Seedream 构成全模态矩阵，大幅降低内容制作成本并加速商业化落地。
　　行情回顾：
　　2 月2 日-2 月6 日，计算机（申万）指数下跌3.27%，跑输沪深300 指数1.94pp。
　　投资组合：
　　本期建议：深信服、海光信息、鼎捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国能日新。
　　上期回顾：上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国能日新，同权重下上期组合涨幅为-6.40%，同期计算机（申万）指数涨幅为-3.27%，组合超额收益为-3.13%。
　　风险提示
　　宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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