电力设备及新能源行业周报：预计“十五五”全球光伏市场保持高增 首个重大电网项目获核准

　　本周（20260202-20260206）板块行情
　　电力设备与新能源板块：本周上涨2.20%，涨跌幅排名第3，强于上证指数。本周锂电池指数涨幅最大，工控自动化指数跌幅最大。锂电池指数上涨4.47%，太阳能指数上涨3.43%，储能指数上涨0.49%，风力发电指数上涨0.31%，新能源汽车指数下跌0.18%，核电指数下跌0.31%，工控自动化指数下跌1.69%。
　　新能源车：1 月新势力销量公布，固态电池大会召开2026 年1 月，整体车市表现略显疲软，但多数车企实现同比正增长。极氪汽车1 月交付23,852 辆，同比激增99.7%。蔚来汽车1 月交付27,182 辆，同比+96.1%。小米汽车1 月交付超39,000 辆，同比+70.3%。此外，比亚迪依然保持市场领先地位，1 月交付210,051 辆。整体来看，各大主流车企交付量呈现增长态势，新能源车市场的强劲势头延续，各势力竞争激烈。2 月7-8 号，中国全固态产学研协同创新平台召开第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛，围绕关键材料、电芯创新、工艺装备、AI 全链条赋能以及知识产权展开讨论。
　　新能源发电：“十五五”全球光伏装机市场预计保持高增长据光伏行业协会预测，“十五五”期间全球光伏装机将保持高增长，年均新增装机量有望达到725~870GW。在国内市场，“十五五”期间年均新增装机量预计维持在238~287GW 的高位。面对2026 年4 月1 日起全面取消光伏产品出口退税的政策调整，行业将迈入完全市场竞争的新阶段。
　　电力设备及工控：2025 年国网特高压设备5 批中标公示，首个重大电网项目获国家发改委核准
　　本次招标共涉及119 个标包，中标115 包，流标4 包，单包平均金额约1516 万元，最大标包金额1.69 亿元。蒙电入沪配套过江工程顺利获得国家发展和改革委员会核准，这是“十五五”开局之年国家发展改革委核准批复的首个重大电网项目。
　　商业航天：国内首个“一箭36 星”卫星测发技术厂房验收此次验收的厂房是天兵科技酒泉专用发射工位的关键地面设施，与公司即将首飞的天龙三号大型液体运载火箭及其“一箭36 星”群发能力紧密相关。厂房核心测试区具备从微纳卫星到重型载荷的全谱系对接能力，可兼容不同规格卫星的批量测试。
　　本周关注：宁德时代，科达利，大金重工，明阳智能，德业股份，良信股份，盛弘股份，厦钨新能，许继电气，明阳电气。
　　风险提示：政策力度不达预期、行业竞争加剧致市场价格超预期下降。
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