美国AI缺电，A股电力设备迎红利

3 月 4 日，亚马逊、谷歌等美国七大科技顶流将齐聚白宫签署《纳税人保护承诺》，要求大型科技公司为 AI 数据中心自建电力、自购供电，避免让电费因 AI 算力暴涨而飞涨。美国电网难以承受 AI 用电需求，未来几年电力缺口高达 47GW。全球科技巨头为“发电”各展神通，电力设备供不应求。 A股电力设备龙头迎来红利，杰瑞股份原本做石油服务，因与美国 AI 客户签下燃气轮机发电机组大单，股价三个月翻倍。此外，东方电气、应流股份、航宇科技、联德股份等公司也受益于美国 AI 缺电，订单不断。这些公司不炒 AI 概念，靠卖电、卖设备稳获收益，白宫协议后业绩有望超预期。