农林牧渔行业动态点评：从2026年两会看农业新风向

　　3 月9 日，农业农村部部长韩俊在“部长通道”接受集中采访，针对如何提升农业综合生产能力和质量效益进行回答。2026 年两会持续强调深入实施种业振兴、智能农机，我们看好在粮食和畜禽育种方面有研发壁垒的龙头企业，看好无人机、物联网、机器人等智慧农业相关方向；且今年两会首提农产品产后加工，提出农业生产要由产量主导转向产量和品质并重，看好在粮食加工、肉食加工端具备竞争力的企业；此外，今年政府工作报告提出深入整治“内卷式”竞争，对比往年弱化了“扶持畜牧业稳定发展”的表述，在当前猪价背景下重申生猪去产能的投资机会。
　　科技赋能保数量，持续强调智慧农业发展
　　政府工作报告中再次强调深入实施种业振兴行动，加快选育推广突破性品种，推进先进适用农机装备研发应用，打通农业科技推广“最后一公里”。
　　育种方面，会议提到当前中国农作物良种覆盖率超过96%，已经建成了国家农作物、畜禽种质资源库，并首提智能育种机器人；农机方面，会议提到当前中国农作物耕种收综合机械化率达到了76.7%，农业无人机超过30 万架，数量为全球最多，服务耕地面积4.6 亿亩。智能采摘机器人、智能灌溉机器人、AI 激光除草机器人等也开始在农业生产端投入应用。我们认为，智能化在农业领域的发展空间广阔，需重视在农业无人机快速扩容中成长出的优质企业，并关注智能机器人在农业生产中的应用进展。
　　注重质量和多样，首提农产品加工
　　会议提到，抓农业要由产量主导转向产量和品质并重，首提农产品加工，指出越来越多经过“梳妆打扮”的优质农产品借助电商平台走向消费者，并提出要提升农产品的产后处理和加工的水平，开展分等定级、品质评价，加快补上仓储保鲜、冷链物流的短板，做好“粮头食尾”“农头工尾”“畜头肉尾”增值的大文章。我们认为，电商平台、即时零售和会员商超正在改写农产品加工品的消费格局，生产端也有越来越多的上游种养企业进行产业链的延伸，农产品加工行业有望孕育产品或渠道端的龙头企业。
　　反内卷持续深化，重申生猪产能去化投资机会
　　会议提到，2025 年中国肉类产量首次突破1 亿吨，总量和人均肉类消费均超出世界平均水平，农产品的供给充足。对比往年的政府工作报告，今年的报告中弱化了“扶持畜牧业稳定发展”的表述，并提出仍要持续深化反内卷等重点领域改革。结合当前猪价在10-11 元/公斤水平磨底背景下，行业现金流持续消耗，生猪产能去化有望进一步深化，重申生猪产能去化投资机会。
　　投资建议
　　2026 年两会再度强调智能化在农业发展的重要地位，首提农产品加工，我们重申相关板块标的推荐：
　　1） 种业振兴：隆平高科、登海种业
　　2） 农产品加工：圣农发展、金龙鱼
　　3） 生猪去产能：牧原股份、温氏股份、神农集团、巨星农牧风险提示：智慧农业发展速度/质量不及预期，农产品加工相关食品安全风险，突发大规模动物疫病等。
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