电力设备行业产业周跟踪：特斯拉洽谈巨额光伏设备订单 全球新能源绿色转型有望提速

　　锂电板块核心观点：固态电池奇瑞、亿纬锂能公布新进展，锂电池景气度不减。1）固态电池奇瑞、亿纬锂能公布新进展；2）2 月电池产销同比增长。
　　光伏板块核心观点：特斯拉29 亿美元大单落地，中国光伏设备开启全球新篇章。本周光伏行业迎来标志性事件。特斯拉计划斥资约29 亿美元采购中国光伏电池与组件生产核心设备，用于推进美国本土一体化光伏制造布局，目标在2028 年底前建成100GW 年产能。这是中国光伏设备企业有史以来获得的最大单笔海外意向订单，有望彻底打破中国光伏产品对美出口的低迷格局。此次订单不仅彰显了中国光伏设备在全球的技术领先地位，更释放出美国光伏制造本土化浪潮下中国设备商深度参与的明确信号，行业景气度与估值有望迎来双重修复。
　　风电板块核心观点：英国将提前启动AR8，国内多地提出“十五五”海风发展目标。1）英为应对中东局势和提升国家能源安全，英国AR8 将提前启动；2）山东&江苏“十五五”将加快推进深远海海上风电开发建设；3）本周废钢价格上涨，齿轮钢、铸造生铁价格持平，10mm 造船板价格下降。
　　核聚变周观点：“十五五”聚焦未来产业，核聚变能上升至国家战略新高度。本周核聚变产业迎来里程碑式政策信号。3 月17 日，央视新闻联播首条播出《全面布局未来产业激活高质量发展新动能》，将可控核聚变与量子科技、生物制造、脑机接口等并列，明确为“十五五”时期重点培育的未来产业新增长点。这是核聚变能首次在国家级顶层媒体中被如此高规格、系统性地定位和部署，标志着我国核聚变产业正式从科研探索阶段迈入国家战略引导、产业生态构建的新周期。
　　储能板块核心观点：2 月招中标EPC 高增&集采主导，广西现货交易破局，电芯价格探涨。1）2 月储能市场：集采主导中标端，EPC 招标延续高增态势；2）南方区域储能市场化提速，广西"报量报价"模式提供可复制样板；3）储能电芯价格更新：供需紧平衡推高314Ah 均价，0.4 元/Wh 报价面临终端博弈。
　　电力设备板块核心观点：两网投资高增与重点工程开工共振，特高压及配网产业链订单能见度提升。1）两网前两月固投高增超80%，特高压与配网升级双轮驱动景气上行；2）蒙西—京津冀特高压开工、甘肃—浙江换流站投运，全电压等级建设提速。
　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期。
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