电力设备行业周报：特斯拉计划采购29亿美元光伏设备 英国海风预计提前启动AR8

　　锂电：1）中东乱局冲击锂电：多项材料涨价，铁锂成本抬升；2）锂电铜箔各系列产品加工费启动提价；3）3 月13 日，九江天赐年产50 万吨电解液项目备案获批，其中锂离子电池电解液45 万吨/年、钠离子电池电解液5 万吨/年，预计于2026 年3 月开工、12 月竣工；4）动力电池对5μm 隔膜需求快速提升，而能够稳定量产的企业数量仍然极少，相比于普通产品，5μm 基膜已能在市场上具备60%的技术溢价。推荐【宁德时代】【亿纬锂能】；材料建议关注【湖南裕能】【万润新能】【尚太科技】【中科电气】；看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，建议关注固态电池相关公司【厦钨新能】【宏工科技】【纳科若尔】【国轩高科】【星源材质】【容百科技】。
　　储能：1）2025 全球储能电池出货550GWh：宁德/海辰/亿纬/比亚迪/瑞浦/中创新航/国轩包揽TOP7；2）大唐张家口290MW/1160MWh 储能系统采购开标，共计26 家企业参与投标，投标报价折合单价，范围为0.479-0.577 元/Wh，平均报价0.513 元/Wh。
　　大储板块，国内储能经济性反转+海外持续高景气，龙头业绩继续加速释放，标的【阳光电源】【海博思创】【阿特斯】【上能电气】【盛弘股份】【禾望电气】【通润装备】【科华数据】等；户储板块，近期中东冲突预期强化加强能源安全和能源独立的意识认知，带动海外能源方式转变；同时，澳洲、欧洲（英国/匈牙利/波兰等）户储补贴政策加码，以及乌克兰、中东等战争地区的缺电刚性需求，多重因素驱动全球户储迎新一轮增，标的【德业股份】【艾罗能源】【固德威】【锦浪科技】等。
　　电力设备：1）山东能源监管办发布山东电力市场规则征求意见，储能可同时参与电能量和辅助服务市场；2）两大电网增速均超80%，特高压建设提速。建议关注特高压标的【许继电气】【平高电气】【中国西电】【国电南瑞】；建议关注电力设备出口标的【思源电气】【海兴电力】【三星医疗】【华明装备】。
　　光伏：近期，据相关媒体，特斯拉计划从中国采购总价29 亿美元的光伏制造设备。
　　建议重视核心卡位龙头1）设备：双良股份/迈为股份/捷佳伟创/拉普拉斯/连城数控/ST京机等；2）辅材：永臻股份/德邦科技/亚玛顿/泽润科技/聚和材料/帝科股份；3）制造：晶科能源/东方日升/华民股份等。同时，商业航天军备竞赛紧迫度提升，重视国内链核心环节龙头：钧达股份/电科蓝天/明阳智能等。
　　风电：近日，英国宣布AR8 将于2026 年7 月正式开放申请，海风推进节奏加快；山东提出“十五五”期间实现海风发展“双千万”目标。继续重点提示欧洲海风甚至整个风电板块的价值重估，投资维度上，优先边际变化大且有望最先兑现的欧洲海风，核心关注：欧洲风机零部件弹性大的【振江股份】；以及其他环节欧洲敞口最大卡位最好的公司：1）塔筒：大金重工/海力风电/天顺风能等；2）海缆：东方电缆等；3）风机：明阳智能/金风科技/运达股份等；4）其他：金雷股份/德力佳/广大特材等。
　　氢能&绿醇：工信部等三部门联合发布《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》，正式启动全国氢能综合应用试点工作，绿醇以及氢能发展战略高度持续提升。建议重　　点关注：【中国天楹】【嘉泽新能】【电投绿能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金风科技】等。
　　风险提示：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧；研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。
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