瑞银：同程旅行上季经调整净利润略胜预期 评级“买入”

瑞银发布研报称，同程旅行（00780）上季净收入同比升14.2%，分别胜该行及市场预期1.7%及1%；

核心OTA收入增17.5%，胜于该行预期0.1%； 旅游业务收入较该行预测高出10.7%； 毛利率65.9%，符合该行预期；

经调整净利润达7.8亿元人民币，分别较该行及市场预测高出3.5%及3.3%。该行预计市场将重点关注公司需求展望、行业竞争、利润率走势，及新业务的最新动态，予同程目标价26.5港元，评级“买入”。

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