医药生物行业周报：礼来ORFORGLIPRON快速上市 产业链迎来业绩兑现期

　　核心观点
　　Foundayo 首周（2 天）处方量1390 张，展现出强劲增长动能：路透社报道称，礼来公司的减肥药Foundayo 开局强劲。该药上市首周就获得了1390 张处方。据称，这些数据由IQVIA 收集和分析，基于截至4 月10 日的两天数据。作为参考，竞争对手诺和诺德的减肥药口服Wegovy 于今年1 月上市，该药在上市后的前四天内获得了约3071 张处方，且口服Wegovy 有先发优势，其降糖版本早在2019 年已于FDA 获批。
　　Foundayo 销售潜力仍需观察更长时间销售数据：早期销售数据可能无法涵盖所有药房与线上渠道数据，首周数据的高低不能完全代表O 药和口服司美后续市场份额的表现，需重点关注未来更长时间段内周处方量以及Foundayo 真实世界用药情况。
　　Foundayo 进一步证实其心血管及整体安全性：2026 年4 月16 日，礼来公司宣布了3 期临床研究ACHIEVE-4 的积极顶线结果。该研究在伴有肥胖或超重且心血管风险升高的2 型糖尿病成人参与者中，评估Foundayo 对比甘精胰岛素的疗效与安全性。研究显示，与甘精胰岛素相比，orforglipron（商品名：Foundayo）达到了主要终点，即在主要不良心血管事件（MACE-4）风险方面非劣效于甘精胰岛素。此外，治疗第52 周时，orforglipron 在糖化血红蛋白（A1C）和体重改善方面优于甘精胰岛素，并且这种获益在104周的治疗过程中持续维持。
　　投资建议：重点关注已与礼来及其CDMO 公司建立战略合作关系、具备复杂小分子合成经验且产能明显扩张的头部供应企业：药明康德、诚达药业、凯莱英、康龙化成、海特生物等。创新药建议关注：复宏汉霖、昂利康、汇宇制药、荣昌生物、百济神州、海创药业等。
　　风险提示：行业反腐影响超出预期的风险；新药研发进展的不确定性风险；销售不达预期风险；集采降价超预期的风险等。
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