2018年8月13日,和讯股票发布今日股市最新消息:
上证指数开盘报2769.02,涨幅-0.94%
深证成指开盘报8712.12,涨幅-1.15%
创业板指数开盘报1494.32,涨幅-1.15%
南山控股股票(股票代码:002314)开盘价为3.32,开盘涨幅-0.60%,昨日收盘价3.34。截止发稿时间总市值89.90亿,流通值37.78亿,成交量7.70万手,成交金额25.56万元,换手率0.01%
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附公司最新公告:《南山控股:关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的公告》
证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-084
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了拓宽融资渠道,盘活物流园不动产,深圳市新南山控股(集
团)股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司宝湾物流控股
有限公司(以下简称“宝湾物流”)拟作为原始权益人开展资产证券化
业务,通过设立资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),向深圳
证券交易所(以下简称“深交所”)申请发行资产支持证券进行融资。
上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交
2018 年第四次临时股东大会审议。具体情况如下:
一、 本次资产支持证券概述
1.原始权益人:宝湾物流控股有限公司
2.标的资产公司(借款人):宝湾物流项目公司,首期为:昆
山宝湾国际物流有限公司、南通宝湾国际物流有限公司、天津宝湾国
际物流有限公司、廊坊宝湾国际物流有限公司、北京空港宝湾国际物
流有限公司。
3.基础资产:信托受益权,即原始权益人与标的资产公司通过
签订《借款合同》形成借款债权,标的资产公司以产生的现金流偿还
借款。原始权益人将上述借款债权作为信托财产委托给信托公司设立
1
财产权信托,并取得的该财产权信托的信托受益权。
4. 专项计划:由计划管理人设立,募集资金用于受让基础资产。
5.发行规模:本次专项计划申请储架式发行,总额度不超过人
民币 100 亿元,首期拟发行不超过 20 亿元(以深交所核定为准)。
6. 发行期限:拟不超过 18 年,每 3 年设置一次开放/退出安排。
7.发行利率:预计不超过 6%,根据发行时市场情况确定。
8.发行对象:向证券市场合格投资者发行
9. 挂牌交易地点:深圳证券交易所
10.信托公司:广东粤财信托有限公司
11.计划管理人: 长江证券(上海)资产管理有限公司
12.主承销商: 长江证券股份有限公司
13.增信措施安排:
(1)借款人以持有的仓储物流园的土地、房屋提供抵押担保;
(2)借款人将持有的仓储物流园所产生的仓储收入提供质押担
保;
(3)首期发行的专项计划由中国南山开发(集团)股份有限公司
(差额支付承诺人)提供差额支付及提供流动性支持。后期发行将由
中国南山开发(集团)股份有限公司在履行其《公司章程》所规定的
内部程序后,视情况出具支付《承诺函》。
二、 本次资产支持证券具体情况
(一)交易结构
深交所将基于宝湾物流标的物业资产的未来租金收入、现金流及
物业估值情况等核定总融资额度;长江证券(上海)资产管理有限公
司(以下简称“计划管理人”)通过设立专项计划向合格投资者发行资
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产支持证券的方式募集资金,专项计划募集资金用于购买基础资产。
在专项计划存续期间,计划管理人以基础资产产生的现金流为限
支付相应税收、费用支出、专项计划及信托计划应承担的报酬及本期
资产支持证券的本息及其他收益。基础资产产生的现金流将按约定划
入指定账户,并最终由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令
对现金流进行分配,当基础资产产生的现金流不足以支付信托计划税
收、费用以及借款债权本息时,差额支付承诺人承担差额补足义务。
(二)拟申请发行的资产支持证券情况
本次专项计划申请储架式设立,总额度不
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