2020年10月13日 渤海租赁股票开盘报2.89元 涨幅0.00%

2020年10月13日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3353.12，涨幅-0.16%
深证成指开盘报13678.62，涨幅-0.21%
创业板指数开盘报2769.66，涨幅-0.28%
渤海租赁股票（股票代码：000415）开盘价为2.89，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价2.89。截止发稿时间总市值178.73亿，流通值102.52亿，成交量8.15万手，成交金额23.55万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《渤海租赁：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告》

证券代码：000415                  证券简称：渤海租赁               公告编号：2020-090
                            渤海租赁股份有限公司
            关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
                         融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子
公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon
Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，
拟向相关金融机构非公开发行总计 6.5 亿美元优先无抵押票据。2020 年 9 月 24
日（纽约时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，详见
公司于 2020 年 9 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings
Limited 下属子公司融资进展的提示性公告》（2020-086 号公告）。
     现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：
     一、融资进展情况
     ㈠融资协议的主要内容
     2020 年 9 月 29 日（纽约时间），Avolon Funding、Avolon 及其下属子公司
与 Wells Fargo Bank, National Association（以下简称“Wells Fargo”）签
署了《INDENTURE》票据融资协议，Wells Fargo 作为受托人，Avolon Funding
作为票据发行人，向相关金融机构非公开发行总计 6.5 亿美元优先无抵押票据，
票面利率为 5.50%，票据到期日为 2026 年 1 月 15 日。
     上述票据的提前赎回条款：①当 Avolon 合并报表口径净负债权益之比大于
2.5，且 Avolon 通过股东分红、公司间借款及股权回购等方式向股东提供资金
累计超过 8 亿美元固定额度加上 Avolon 合并报表累计净利润的 50%（自 2018
年 1 月 1 日开始计算）再加上向 Avolon 增资金额（自 2018 年 1 月 1 日开始计
算）三者之和时，借款人需要承担债券提前赎回义务。②当 Avolon 对关联方进
行除主营业务外的投资活动金额超过 3 亿美元或其总资产 1.25%两者孰高，或
Avolon 与关联方进行除主营业务外的共同对外投资活动中投资金额超过 2.5 亿
美元或其总资产 1%两者孰高，借款人需要承担债券提前赎回义务。
    ㈡融资额度使用情况
    公司于 2020 年 4 月 28 日、5 月 21 日分别召开第九届董事会第五次会议及
2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度贷款额度
预计的议案》，详见公司于 2020 年 4 月 30 日、5 月 22 日在《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2020-021、
2020-044 号公告。
    根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2020 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币。
    截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）尚未使用 2020 年度
贷款授权额度。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司 2020 年对 Avolon 及其
下属子公司不超过 70 亿美元或等值外币贷款额度内，不需再次提交公司董事会
及股东大会审批。
    二、担保进展情况
    为支持 Avolon Funding 本次 6.5 亿美元优先无抵押票据发

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