2021年2月9日 中联重科股票开盘报14.00元 涨幅3.47%

2021年2月9日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3539.77，涨幅0.21%
深证成指开盘报15330.30，涨幅0.40%
创业板指数开盘报3291.50，涨幅0.41%
中联重科股票（股票代码：000157）开盘价为14.00，开盘涨幅3.47%，昨日收盘价13.53。截止发稿时间总市值1111.28亿，流通值913.04亿，成交量448.63万手，成交金额6280.82万元，换手率0.07%

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附公司最新公告：《中联重科：华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性报告》

                     华泰联合证券有限责任公司
                     关于中联重科股份有限公司
       非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性报告

中国证券监督管理委员会：
    经贵会证监许可[2020]3418 号文核准，中联重科股份有限公司（以下简称“中
联重科”、“发行人”或“公司”）向符合中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条
件的法人、自然人或其他机构投资者等不超过 35 名的特定对象非公开发行 A 股
股票募集资金（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过人民币 519,900
万元。作为本次发行的保荐机构（主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的股东大会
决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情
况报告如下：

一、   发行概况
    （一）发行价格
    本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 1 月 12 日），发行底
价为 8.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
    发行人、保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优
先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 10.17 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日股票交易均价的 80%。
    （二）发行对象
    本次发行对象最终确定为 8 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行

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相关决议的规定。
    （三）发行数量
    本次发行的发行数量最终为 511,209,439 股，符合发行人 2020 年度第四次临
时股东大会的批准要求，符合贵会《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]3418 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过
106,000 万股新股”的要求。
    （四）募集资金金额
    根据 10.17 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 5,198,999,994.63 元，
未超过募集资金规模上限人民币 519,900.00 万元，符合发行人 2020 年度第四次
临时股东大会中募集资金总额不超过人民币 519,900.00 万元的要求。
    经核查，华泰联合证券认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、
募集资金金额等均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

    二、 本次发行履行的相关程序
    2020年7月5日，发行人召开第六届董事会2020年度第三次临时会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行
A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于
公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于公司与
特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行A股
股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、
《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取
填 补 措施的承诺的议案》、《 关于制定 <中联重科股份有限公司未来三年
（2020-2022年）股东回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会

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