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台基股份:着眼IGBT升级扩张,主业与产业延伸齐头并进

2019-06-27 07:58:20 证券时报网 

天风证券指出,国内大功率半导体器件主要提供商,致力成为中国最具竞争力的功率半导体提供者。技术领先,提前卡位布局第三代宽禁带半导体。功率半导体市场——“新能源汽车+国产替代”双重驱动。基于公司在国内大功率半导体器件的龙头地位,近期布局的战略合作,及新能源汽车、5G、国产化替代等因素的多重推动,我们看好公司未来的发展。估算到,公司2019-2021年的营收增长率为17.74%、28.94%、28.37%,EPS分别为0.56、0.73、0.96元/股,每股净资产为4.63 、5.17、5.98元/股。采用PB-ROE估值法,选取华微电子(600360)的PB/ROE为基准,估计公司合理PB为5X,给予公司2019年23.15元/股的目标价,同时给予公司“买入”评级。

(责任编辑: HN666)
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