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央行“超级周”来临 三大主线成主力最新掘金宝地

2019-07-30 09:35:33 和讯名家 

  一、要闻精选

  1. 发改委等四部门联合印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》,提出了加快股份制商业银行定向降准资金使用等措施。

  2. 今年前6个月铁路累计投资额达到3220亿元,预计接下来几个月铁路投资仍将保持“高开高走”不松劲的态势。

  3. 国资委主任郝鹏近日表示,要坚持完善国有资产管理体制,加快构建国资监管大格局、形成国资监管一盘棋,坚定不移搞好国有企业、发展壮大国有经济。

  4. 中国电子信息产业发展研究院报告显示,上半年国内家电市场零售总额4297亿元,线上渠道对家电销售的贡献率超过40%,头部企业均加速渠道下沉。

  5. 深股通29日净买入15.70亿元,沪股通净卖出15.11亿元。个股方面五粮液(000858)获净买入8.02亿元,创该股今年以来最大单日净流入。

  二、重大事件

  ● 央行“超级周”来临 或对贵金属涨跌起到关键作用

  本周,美联储、英国央行和日本央行都将举行议息会议。近日公布的美国经济数据喜忧参半,加之美联储主席鲍威尔曾多次公开释放降息信号,市场普遍预期美联储将在北京时间8月1日凌晨采取降息措施。除了降息幅度,美联储是否会明确发出鸽派立场也受到关注。

  点评:安信证券齐丁认为,目前金/银比价处于二十年以来的高位附近,全球衰退式宽松有望开启,白银需求侧预期有望边际改善,银价弹性有望凸显。

  银泰资源(000975)(000975)黄金和铅锌精矿含银业务分别占比55%和31%。盛达矿业(000603)(000603)未来三年预计白银产量年均复合增速12%。金贵银业(002716)(002716)冶炼产能近2000吨。

  ● 商务部对进口间甲酚进行反倾销调查 或推升VE价格

  29日,商务部决定即日起对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查。本次调查通常应在2020年7月29日前结束,特殊情况下可延长至2021年1月29日。

  点评:中信建投化工团队郑勇认为,2016年至2018年我国间甲酚总进口量分别为5962吨、4879吨、6641吨,进口量占需求量的50%、40%、48%,基本从美欧日进口。间甲酚作为维生素E的重要中间体,反倾销或对VE成本端起到进一步提振作用。

  新和成(002001)(002001)主要使用异佛尔酮工艺生产中间体,受益于VE价格上涨最为直接;浙江医药(600216)(600216)受益于VE涨价的业绩弹性大。

  ● 新一批游戏版号下发 下半年行业景气度或将持续

  广电总局更新2019年7月份国产网络游戏审批信息,20款游戏拿到新游戏版号,其中包含17款移动游戏,2款网页游戏和1款客户端游戏。

  点评:华泰证券(601688)许娟认为,经历了2018年版号暂停发放带来的市场低迷,目前国内游戏市场正逐渐走出过渡期。在旧游市场表现保持稳定的同时,新游中重量级产品频出,细分类型、IP改编也迎来多样化作品。下半年游戏市场将会持续景气,充满活力。

  完美世界(002624)《梦间集天鹅座》为本批获得版号的游戏,最新公告提议回购股份3亿至6亿元,回购价格不超过36元/股;三七互娱(002555)国内手游市占率在2018年进一步提升至6.48%,产品线覆盖面广泛。

  ● 智能音箱上半年销量暴增233% 市场发展空间仍然很大

  据媒体报道,智能音箱作为智能家居的入口级产品之一,受到企业青睐,延续着高速增长的态势。据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2019年上半年,中国智能音箱市场销量为1556万台,同比增长233%;销额30.1亿元,同比增长149%。上半年的销量已经接近2018年全年。智能音箱市场集中度高,品牌竞争激烈,2019年上半年TOP3品牌的市场份额达到93.3%,不过仍有新品牌进入。

  点评:分析指出,从发展趋势来看,中国智能音箱的发展空间仍然很大。2019年全球智能音箱市场规模将突破1亿台,而中国智能音箱在全球的占比不到20%,仍有提升空间。奥维云网(AVC)预测,2019年中国智能音箱销量达3430万,同比增长111%;销售额为70.3亿元,同比增长93%。智能音箱持续高增长下,产业链公司受益。

  奋达科技(002681)(002681)是百度、阿里等公司智能音箱巨头供应商,目前公司产线处于满负荷运行状态。全志科技(300458)(300458)公司芯片产品供应天猫精灵、小度在家音箱、小爱音箱mini等产品。

  ● 钒系产品价格持续上涨 行业公司有望受益

  据媒体报道,近期国内钒系产品市场价格持续上涨,散货报价、成交价格接连提高。百川资讯数据显示,继上周大涨7.72%后,周一五氧化二钒再次上涨1.89%,最新报价已达到13.5万元/吨。在上游原料带动下,钒铁跟随上涨,最新报价13.75万元/吨,较上周报价上涨1.85%。

  点评:分析指出,钒原料行情整体持续向好,目前片钒货源紧张,持货商惜售情绪浓厚,下游买货积极性较高,市场一货难求。在钒原料带动下,合金厂家出货意愿较低或不报价,待涨意愿强烈。市场询货积极,低价难采,市场成交价明显上移。且市场现货不多,目前仍在交付前期订单。业内预计钒产品价格短期仍望维持上涨,行业公司望受益。攀钢钒钛(000629)(000629)是国内钒产品绝对龙头,钒产品产能2.2万吨/年,集团产能合计超4万吨,钒制品(钒氮合金、钒铁)收入占公司总收入超35%。西宁特钢(600117)(600117)拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源合计10.7亿吨。

  三、今日机会

  国资国企改革“综改试验”正式启动 三地率先发力

  国企改革概念股:沈阳化工(000698)(000698)、海立股份(600619)(600619)、深物业A(000011)

  商务部宣布:对原产于美欧日的进口间甲酚进行反倾销立案调查

  VE概念股:新和成(002001)、浙江医药(600216)

  生态环境部表态 继续完善土壤污染防治管理体系

  环保概念股:永清环保(300187)(300187)、博天环境(603603)

  新一批游戏版号下发 下半年行业景气度或将持续

  游戏概念股:完美世界(002624)、三七互娱(002555)

  钒系产品价格持续上涨 行业公司有望受益

  钒概念股:攀钢钒钛(000629)、西宁特钢(600117)

  四、公告精选

  华仁药业(300110)(300110)实控人变更为曲江新区管委会。

  勘设股份(603458)联合体预中标贵州省高速公路ETC项目。

  中油工程(600339)与中国石油伊拉克公司签署GPP项目EPC总承包及运行维护服务合同,合同金额约73.92亿元。

  四维图新(002405)(002405)与海康威视(002415)(002415)就“互联网+”智慧交通领域达成战略合作。

  中国人寿(601628)预计上半年净利润同比增长115%到135%。

  新华保险(601336)(601336)上半年净利预增80%。

  三湘印象(000863)上半年净利3.83亿元,同比增逾9倍。

  上海三毛(600689)(600689)预计上半年净利同比增526%。

  保税科技(600794)(600794)预计上半年净利同比增长316.92%。

  西部建设(002302)(002302)上半年净利3.07亿元,同比增286.69%。

  丝路视觉(300556)29日在互动平台透露,公司旗下瑞云科技为《哪吒》提供云渲染服务。

  来源:巨丰投顾

  作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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(责任编辑:王治强 HF013)
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