IPO周报｜燃石医学、网易上市首日双双上涨；力天影业、康基医疗通过港交所聆讯

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

燃石医学

美股｜6月12日纳斯达克上市

据IPO早知道消息，北京时间6月12日晚间，肿瘤基因检测公司燃石医学正式以“BNR”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，这也是国内肿瘤NGS在海外上市的第一家企业。燃石医学在本次IPO中发行1350万股美国存托股票（ADS），发行价为每股16.5美元，超出拟定发行区间（13.5美元至15.5美元）的上限。以此发行价计算，燃石医学的募资规模超过2.2亿美元。

上市首日燃石医学高开高走，最终收报于24.63美元，较发行价上涨49.27%，市值约为25亿美元。

燃石医学成立于2014年，专注于为肿瘤精准医疗提供具有临床价值的二代测序（nextgeneration sequencing, NGS）服务，目前提供13 种基于NGS的癌症疗法选择测试，适用于肺癌，胃肠道癌，前列腺癌，乳腺癌，甲状腺癌等癌症类型。燃石医学是中国排名第一的NGS癌症治疗方案选择提供商，市场份额达26.7%；而在中国NGS基因分型市场中的肺癌细分基因分型领域市场份额则为31%。

财务数据方面，2017年至2019年，燃石医学的营收分别为1.11亿元、2.09亿元和3.82亿元（人民币，下同），毛利润分别为7170万、1.35亿元和2.73亿元，毛利率则分别为64.5%, 64.7%和71.6%，三年的净亏损则分别为1.31亿元、1.77亿元和1.69亿元。

更多详情：肿瘤NGS检测公司燃石医学上市首日上涨49%，红杉等机构为其背书

网易香港

港股｜6月11日港交所上市

据IPO早知道消息，6月11日早间，网易正式以“9999”为股票代码在香港联合交易所主板上市。这也是自2019年11月26日，阿里巴巴完成在港二次上市后，又一家荣归香港的国内互联网巨头。网易此次二次上市总计发行1.71亿股普通股，国际发售与香港公开发售价均为每股123.00港元，预计募集资金净额约209亿港元。

上市首日网易高开8.13%，最终收报130港元，市值达4458.21亿港元；而在隔夜美股收盘，网易的股价同样较前一交易日上涨3.77%至每股424.98美元。

网易于20世纪90年代末以典型中文门户网站起家，并推出了至今仍在蓬勃发展的媒体及电子邮件服务；2001年，网易的战略扩展到在线游戏业务领域，根据App Annie的数据，按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算，其现已成为全球第二大移动游戏公司。

财务数据方面，2017年至2019年，网易的净收入分别为444.3亿元、511.7亿元和592.4亿元（人民币，下同），净利润分别为118.8亿元、86.1亿元和134.6亿元。2020年第一季度，网易的净收入为170.6亿元，同比增加18.3%；净利润为35.5亿元，同比增长近30%。

更多详情：少年网易今日荣归香港：老牌互联网公司的潜力与价值如何重估

力天影业

港股｜将于6月22日上市

据IPO早知道消息，力天影业已通过港交所聆讯，将于今日起至6月15日招股，预计6月22日在香港主板挂牌上市，由方正证劵（香港）融资担任独家保荐人。力天影业将在全球发售7500万股股份，其中10%于香港发售，定价位于2.56至3.84元区间，每手为1,000股，入场费约为3878.7元，最高募资金额达2.88亿元。

力天影业成立于2013年，由创始人袁力与其商业伙伴创立，主要业务为自制及买断电视剧播映权许可，另外还从事包括出售电视剧剧本、担任电视系列剧播映的发行代理以及投资担任非执行制片人的电视剧等业务。被观众熟知的《双枪》、《义海》、《铁血荣耀》等电视系列剧都是由力天影业制作出品。

财务数据方面，2017至2019年力天影业收益分别为3.79亿元、3.86亿元和3.91亿元,净利则分别为5680万元、6760万元和7700万元，复合年增长率为16.5%。

更多详情：力天影业通过港交所聆讯：今起招股，预计6月22日挂牌上市

京东

港股｜将于6月18日正式上市

据IPO早知道消息，6月11日晚间，京东（09618.HK）在港交所发布公告称,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股226港元。以此发行价计算，京东将在本次发行中募集约300.58亿港元。待香港联交所批准后，预计将于6月18日在香港联交所主板开始交易。

京东是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业，是中国最大的零售集团。京东旗下电商业务以极具竞争力的价格为客户提供种类丰富的正品行货，同时已建立自主运营覆盖全国的物流基础设施，以支持其电商业务。

财务数据方面，2017年、2018年及2019年，京东净收入分别为3,623亿元、4,620亿元和5,769亿元（人民币，下同）。2017年及2018年持续业务的经营净亏损分别为1,900万元和28.01亿元，而2019年则扭亏为盈，持续业务的经营净利润为118.9亿元。

而在刚刚过去的2020年第一季度，京东净收入为1,462亿元同比增长20.7%。其中，销售日用百货商品的收入及服务收入分别为525 亿元和161亿元，较2019年第一季度分别增加38.2% 及29.6%。

更多详情：京东香港上市募资超300亿港元：发售价每股226港元，较美股折让3.9%

康基医疗

港股｜6月7日通过聆讯

据IPO早知道消息，医疗器械提供商康基医疗控股有限公司通过港交所聆讯，于6月7日晚间公布聆讯后资料，公司计划本周展开预路演。康基医疗于3月27日正式向联交所递交招股申请书，拟主板挂牌上市，高盛、中信里昂证券以及美银证券担任联席保荐人。此次康基医疗的IPO募资规模预计为3亿美元（约23.3亿港元）。

康基医疗是中国最大的微创外科手术器械及配套耗材(MISIA)平台，其设计、开发、制造和销售一整套MISIA主要用于妇产科、泌尿外科、普外科以及胸外科等外科专科领域，包括一次性产品和重复性产品。在2019年，康基医疗的产品覆盖中国所有省、直辖市、自治区以及其他42个国家，终端客户超过3,400家医院，包括1,000多家三甲医院。

财务数据方面，2017年、2018年和2019年，康基医疗的收入分别为2.48亿元、3.54亿元和5.03亿元人民币，年复合增长率为42.6%；毛利则分别为1.99亿元、2.89亿元和4.23亿元，年复合增长率为45.6%；毛利率则从2017年的 80.7%增至2018年的81.8%，并进一步增至2019年的84.1%。

更多详情：康基医疗通过港交所聆讯：募资3亿美元，本周预路演

声网Agora

美股｜递交招股书

据IPO早知道消息，实时互动云服务商声网Agora于上周末向美国SEC递交招股书，寻求纳斯达克上市，由摩根士丹利、美银证券担任承销商。

声网Agora.io是目前全球唯一规模最大软件定义实时网，专为双向实时音视频互动而设计，由Webex（网讯）创始工程师之一、前YY语音CTO赵斌在硅谷创立。公司至今在全球200多个国家和地区拥有超过20亿的SDK安装量，服务了全球超20万开发者。声网Agora.io投资人中包括了全球科技股对冲基金Coatue Management、SIG海纳亚洲、晨兴资本、GGV纪源资本、IDG资本和顺为资本等。

财务数据方面，声网Agora营收从2018年的4,366万美元，增长至2019年的6,443万美元，增幅48％。2020年第一季度营收3,556万美元，比2019年第一季度的1,336万美元同比增166％。

更多详情：声网Agora递交纳斯达克上市招股书：全球唯一规模最大软件定义实时网

趣活

美股｜递交招股书

据IPO早知道消息，劳动力运营解决方案平台趣活科技于美东时间6月4日向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股文件，计划以“QH”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。趣活初步拟定通过发行美国存托股票（ADS）的方式募集3500万美元，罗仕证券、华盛证券和老虎证券担任联席主承销商。

趣活成立于2012年，主要为消费者服务类企业提供技术支持的、端对端的运营解决方案，覆盖食品即时配送、网约车司机管理、家政保洁以及共享单车运维四大场景。趣活的合作伙伴包括外卖行业的美团、饿了么、肯德基；共享单车赛道的摩拜；网约车行业的滴滴；以及住宿产品服务商安歆集团，服务覆盖国内26个省、市、自治区的共计73座城市。

财务数据方面，2017年至2019年，趣活的净收入分别为6.55亿元、14.75亿元和20.56亿元（人民币，下同）；净亏损则分别约为1396万元、4429万元和1344万元。

更多详情：灵活用工平台趣活拟纳斯达克上市，为美团、饿了么、滴滴、摩拜服务

诺禾致源

A股｜递交招股书

据IPO早知道消息，北京诺禾致源科技股份有限公司于6月4日晚间递交了科创板上市申请。中国证监会北京监管局6月4日公示信息显示，中信证券(600030,股吧)完成对诺禾致源的科创板上市辅导工作。此次上市，诺禾致源计划发行不超过4,020万股，占发行后公司总股本的比例不低于10%。公司拟募资5.04亿元。

诺禾致源成立于2011年3月，依托高通量测序技术（NGS，第二代测序技术），结合其他基因检测方法，为科研机构、高校、医疗机构、药企等企事业单位提供基因检测和生物信息分析等研究服务，覆盖科技服务、肿瘤基因检测及遗传检测三大领域。公司在天津、南京、美国和新加坡设有实验室或实验基地，在香港、美国和英国设有子公司。诺禾致源目前已建成亚太地区通量规模最大的基因测序中心，每年可完成 40000 人全基因组测序的超高通量。

财务数据方面，2017-2019年，诺禾致源营业收入分别为7.39亿元、10.53亿元和15.35亿元，净利润录得8105.08万元、9787.28万元和1.14亿元。同期研发费用占营业收入的比重分别为6.81%、7.54%和8.19%。

更多详情：诺禾致源递交科创板招股书：肿瘤、遗传NGS检测解决方案服务商

泛生子

美股｜更新招股书

据IPO早知道消息，肿瘤基因检测公司北京泛生子基因科技有限公司（以下简称“泛生子”）6月4日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股说明书，计划以“GTH”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。美国投行BTIG和加拿大投行加通贝祥新增成为泛生子的IPO承销商，与两大联席主承销商瑞士信贷和中金公司一同负责IPO事宜。

泛生子成立于2013年，主要关注癌症的精准治疗，并通过分子生物学和数据科学领域的先进技术来改善癌症的治疗方法，目前其产品服务组合已覆盖从早期筛查、到诊断治疗建议、再到持续监测和持续治疗的全过程癌症护理。目前，泛生子的产品服务组合已覆盖国内十大癌症类型的8种，包括肝癌、肺癌、结直肠癌、乳腺癌、膀胱癌、胃癌、甲状腺癌和脑肿瘤等。

财务数据方面，2017年至2019年，泛生子的营业收入分别为1.01亿元、2.25亿元和3.23亿元（人民币，下同）；而净亏损则分别为4.21亿元、4.65亿元和6.76亿元。2020年第一季度，泛生子的营业收入为7680万元，较2019年同期的6670万元增加15.3%；毛利率则从2019年第一季度的42.9%增加至55.0%。

更多详情：肿瘤基因检测公司泛生子更新招股书：Q1营收同比增长15.3%，中金持股16%

海普瑞

港股｜接受上市聆讯

据IPO早知道消息，赴港二次上市的深圳市海普瑞(002399,股吧)药业集团股份有限公司(002399.HK)于6月11日接受港交所聆讯，拟募资3至4亿美元。若通过聆讯，则下周开启预路演。此次上市高盛与摩根士丹利为联席保荐人。

海普瑞于1998年在深圳成立，是全球最大的肝素钠原料药企业及全球第四大依诺肝素制剂企业，主营业务包括肝素API（肝素原料药）与肝素药物制剂生产销售、CDMO服务与创新药业务。旗下 “Inhixa”和“Neoparin”品牌的制剂正在欧盟地区大规模商业化销售， “普洛静”品牌是中国仅次于原研品牌的第二大市场品牌。

财务数据方面，2017年至2019年，海普瑞的营业收入分别为28.43亿元、48.15亿元和46.25亿元（人民币，下同），归母净利润分别为1.99亿元、5.91亿元和10.59亿元。而在2020年一季度，海普瑞营收同比增长37.06%至14.02亿元，归母净利润却下滑49.65%至2.55亿元。

更多详情：海普瑞今日接受港交所聆讯：即将启动预路演，拟募资3至4亿美元

正荣服务

港股｜寻求上市聆讯

据IPO早知道消息，正荣服务将于本周内寻求上市聆讯，计划募集资金约1.5亿美元（约11.7亿港元），建银国际担任独家保荐人。

正荣服务成立于2000年2月，主要在长三角地区、海峡西岸地区、中西部地区、环渤海地区等四大热点区域提供物业管理服务，涵盖住宅、政府公建、写字楼、工业园区和学校等多元业态。正荣集团董事局主席兼总裁欧宗荣通过全资拥有的三家企业伟正、伟耀、伟天持有正荣服务股权比例的87.3%，系正荣服务的实际控制人。

财务数据方面，2017-2018年及2019年前9月正荣服务营业收入分别为1.5亿元、2.5亿元、2.5亿元，同比增速67.23%、61.25%；同期实现年内溢利分别为0.2亿元、0.4亿元、0.7亿元，同比增速94.73%、160.24%。

更多详情：正荣服务拟于本周寻求上市聆讯，计划募资约1.5亿美元

神州细胞

A股｜6月9日开启申购

据IPO早知道消息，神州细胞(688520.SH)今日科创板开启申购，申购价格为25.64元/股，对应的公司市值为111.62亿元。

神州细胞成立于2007年，是一家创新型生物制药研发企业，主要从事单克隆抗体、重组蛋白和疫苗等生物药产品的研发生产。产品覆盖恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个领域，致力于研发在临床上具有差异化竞争优势的Me-better或Best-in-Class创新生物药产品。创始人谢良志为美国麻省理工大学博士，曾在MSD从事新药研发工作。

财务数据方面，2016年至2019年神舟细胞分别实现营收9812.58万元、599.27万元、294.57万元、263.83万元，归母净利润分别为-0.14万元、-1.46亿元、-4.6亿元和-7.95亿元。

更多详情：神州细胞科创板开启申购，曾被石药“退货”的八因子为首个上市产品

福昕软件

A股｜递交上会稿

据IPO早知道消息，上海证券交易所官网6月9日披露了PDF软件研发商福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”）的科创板上会稿，将在6月18日进行上会审核。今年3月23日，福昕软件正式递交申报稿，并在随后经历两轮问询。

福昕软件主要在全球范围内向各行各业的机构及个人提供 PDF电子文档相关的软件产品及服务。目前，福昕软件提供的产品及服务包括PDF编辑器与阅读器产品、开发平台与工具、企业文档自动化解决方案以及基于企业内部服务器及云端的PDF相关独立产品。

财务数据方面，2017年至2019年，福昕软件的营业收入分别为2.21亿元、2.81亿元和3.69亿元（人民币，下同）；净利润则分别为2604万元、3923万元和7531万元。

更多详情：福昕软件递交科创板上会稿：主打性价比，海外市场收入超9成

甘李药业

A股｜开始初步询价

据IPO早知道消息，甘李药业股份有限公司（简称“甘李药业”）科创板上市首发申请已获证监会核准，据公司最新招股文件，将于6月10日开始初步询价。本次上市拟发行不超过4020万股人民币普通股，公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为 10.02%，由中信证券、东方证券担任联席保荐人。

甘李药业成立于1998年，主营重组胰岛素类似物（第三代胰岛素）原料药及注射剂的研发、生产和销售，是首家掌握产业化生产重组胰岛素类似物技术的中国企业。今年5月14日，甘李药业三代胰岛素类似物门冬胰岛素注射液也获得国家药监局批准上市，国内目前尚无门冬胰岛素仿制药获批上市。

财务数据方面，2017至2019年，甘李药业录得营收23.71亿元、23.87亿元和28.95亿元；同期净利润分别为10.80亿元、9.34亿元和11.67亿元。

更多详情：甘李药业明日开始询价：2019年胰岛素销售额29亿元

倍轻松

A股｜完成上市辅导

据IPO早知道消息，深圳市倍轻松科技股份有限公司于近日递交辅导工作总结报告，距离去年12月辅导协议签订已经过去半年，安信证券为其上市辅导机构。

倍轻松成立于2000年，主打“古法中医+现代科技”的理念，从事智能按摩保健器材的生产、研发、销售，包括健脑、健眼、健颈等各类专业电子保健产品。公司的客户主要由终端消费者、企业客户和经销商组成；销售渠道及收入来源主要通过直营店和经销模式铺设销售网络，同时通过 ODM/OEM 模式获取优质客户订单。目前，倍轻松的销售网络覆盖70多个国家，在国内外各大机场、高铁和shoppingmall开设100+直营店。

更多详情：倍轻松完成上市辅导：便携按摩器细分品类老大，依靠机场营销做出爆款

兆讯传媒

A股｜提交辅导备案

据IPO早知道消息，兆讯传媒广告股份有限公司于近日正式递交上市辅导备案，拟于创业板上市，辅导机构为安信证券。

兆讯传媒成立于2007年，是上市公司联美控股(600167,股吧)旗下子公司。伴随中国铁路的发展而不断调整，兆讯传媒已经成为以高铁车站为核心、布局全国铁路网的数字媒体广告发布平台。目前，兆讯传媒在全国28个省/自治区/直辖市，拥有超过500个签约站点，共计拥有车站电视、高铁站刷屏以及高铁站LED大屏的5600余台数字媒体资源，每年影响全国近20亿商旅精英。

更多详情：铁路媒体广告商兆讯传媒再次曲线上市，谋求上市之路长达十二年

天士力生物

A股｜提交辅导备案

据IPO早知道消息，证监会上海监管局6月10日晚间披露了天士力生物医药股份有限公司的A股上市辅导备案文件，辅导机构为中信证券。天士力(600535,股吧)生物曾于6月提交港股上市申请，11月通过港交所聆讯，但上市进程中断。

天士力生物成立于2001年，拥有完整的研产销从试验到临床使用的一体化生物药商业化平台。经过自主研发和投资引进，公司产品管线包括十多项自主研发的生物药项目和3项拥有商业化限权的生物药项目，覆盖心脑血管、肿瘤及自身免疫、消化代谢三个领域。目前公司心脑血管产品线相对成熟，主打产品普佑克已经上市。

财务数据方面，2017年、2018年，天士力生物营业收入分别为1.17亿元、2.40亿元；目前未实现盈利，两年分别亏损9135万元、167万元，两年毛利率水平分别为45.8%和70.1%。

更多详情：天士力生物提交科创板上市辅导备案：此前启动香港IPO但估值未达预期

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