第一上海：维持龙源电力(00916.HK)“买入”评级 目标价15.7港元

第一上海发布研究报告称，维持龙源电力(00916.HK)“买入”评级，预计2022-24年归母净利润为78.7/111.2/134.6亿元(同比+27.7%/41.3%/21%)，目标价15.7港元，较现价有80.5%的上升空间。公司上半年受风况及新增装机增速影响，盈利能力有所下滑，但该行认为公司四季度全面投产新增装机，仍有望恢复全年盈利增长。另前三季度补贴回款行业领先，集团承诺未来风电资产注入潜在增量助力业绩增长。

截至2022年11月2日收盘，龙源电力(00916.HK)报收于8.7元，下跌6.75%，换手率1.04%，成交量3458.92万股，成交额3.0亿元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有8家投行给出买入评级，近90天的目标均价为19.52。兴业证券(601377)最新一份研报给予龙源电力买入评级，目标价16.86。

机构评级详情见下表：

龙源电力港股市值290.58亿港元，在电力行业中排名第5。主要指标见下表：

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