通信12月周报：OCS部署有利于AI发展和算力需求增长

　　OCS 交换机的大规模部署
　　OFC 2023 上，谷歌介绍了其内部项目Apollo,通过大范围部署MEMS 型光交换机(Optical Circuit Switch, OCS)，带来了数据中心网络架构的重大变革。
　　Apollo 的主要设计原则
　　1）OCS 设计强调可制造性、可维护性和可靠性。用于微机电系统反射镜（Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) mirrors）控制的单个相机图像的图像处理大大简化了制造。2） 循环器通过将OCS 有效端口数增加一倍，进一步增强了成本优势。3）结合高速光学、电子和信号处理技术开发，在四代光互连速度（40/100/200/400G）上提供了强大、低成本的WDM 光模块。
　　OSC 带来更好的扩展能力，助力AI 发展
　　Apollo 帮助Google 实现了4096 个TPU 的互联互通，提供了良好的扩展能力。根据Google 公布的关于Jupiter 网络的数据，通过部署OCS，Jupiter同时将流量转发时延降低10%，将吞吐量提高30%，功耗降低40%，相应成本降低了30%。我们认为不断提升AI 算力资源的利用效率，降低AI 硬件成本是AI 产业快速发展的必要条件。而AI 产业的发展有望带来长期增长的算力需求。AI 硬件的降本提效有助于AI 算力需求的长期增长。
　　OSC 的部署同样需要光模块
　　参照Apollo 和Jupiter 两种网络架构，在AB 内部，Leaf 交换机连接TOR交换机，TOR 交换机连接服务器同样需要SR/DR 光模块，光模块的选择主要取决于TPU 的带宽需求。OCS 交换机可以替代Spine 交换机，或者部署在Spine 交换机和Leaf 交换机之间，CWDM 光模块主要参照IEEE LR4 光模块标准，工作在CWDM4 频段，采用PAM4 调制方式。我们认为Google 的CWDM 光模块，内部器件和目前主流的LR 400G/800G 光模块大体相同。
　　OSC 的部署带来新的光器件需求
　　OSC 把MEMS 反射镜、环形器部署在数据中心网络，带来新的器件需求。
　　Google 指出从为了支持不同一代AB 之间的直接互操作，保持相同的CWDM4波长网格至关重要。这就需要开发关键的关键组件技术，从每光通道25G开始，最重要的是非制冷CWDM DML。
　　投资建议
　　按照Juniper 和Apollo 网络架构，在AB 内部，leaf 交换机连接TOR 交换机、TOR 交换机连接服务器依然需要部署SR/DR 光模块。OCS 部署中涉及到的CWDM 光模块以IEEE 定义的LR4 光模块和CWDM4 为基础，采用了PAM4调制方式。我们认为其产品特性、上游产业链和LR4 400G、2×LR4 800G光模块基本一致。
　　我们认为Gemini 的发布，为AI 应用开发者提供了更多的选择，有利于AI产业的发展。OCS 网络为AI 提供更加高效的算力方案，也有望带来更多AI算力需求。我们建议关注：
　　聚焦北美市场的光模块供应商：中际旭创、新易盛、联特科技；光引擎供应商：天孚通信；
　　光产光芯片厂商：源杰科技、仕佳光子。
　　风险提示：AI 应发展不及预期风险，算力需求不及预期风险、产能不及预期风险，竞争加剧风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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