激增256.1%！中国光刻机进口创纪录，半导体设备国产化迎黄金时代

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荷兰首相访华关注半导体设备国产化进程

荷兰首相吕特将于3月26日访华，商讨ASML在中国的售后服务事宜。

中国大陆光刻机进口额大幅增长

2024年1-2月，中国大陆从荷兰进口光刻机金额达10.57亿美元，同比激增256.1%，有利于晶圆厂扩产和半导体设备需求增长。

晶圆厂设备支出预计持续增长

根据SEMI报告，受存储市场复苏及高性能计算需求推动，预计2025-2027年全球晶圆厂设备投资年均增长率将超过10%。中国大陆市场将每年投资约300亿美元，引领晶圆厂设备支出。

半导体核心设备及零部件国产化加速

在下游需求高增长及国内晶圆厂扩产背景下，半导体核心设备及零部件国产化进程将加速。重点关注北方华创(002371)、中微公司(688012)等关键设备制造商，以及富创精密等核心零部件供应商。

风险提示

需关注半导体行业波动风险、国产设备推进不及预期以及政策管控超预期等因素。