科特估第一龙头，HBM芯片唯一黑马，ROE远超长江电力，护城河太深！

市场分析人士指出，科技公司估值重塑的机会即将到来，特别是在半导体行业周期变化的影响下，科技公司的估值调整明显，一些业绩稳定且高分红的公司开始出现估值修复预期。 2023年中国石油、中国移动等公司的估值已显著提高，而随着科技估的再次兴起，主要得益于新生产力的推动、科技公司估值的明显低估，以及半导体行业复苏的确认。例如，佰维存储、江波龙等公司存储芯片价格大幅上涨，以及中芯国际等晶圆代工企业价格上涨，这预示着行业景气度的回升和消费电子复苏。 值得关注的是，赛腾股份(603283)作为消费电子设备的核心企业，与苹果公司有深度合作，其业绩和盈利能力表现突出，2023年净利润大幅增长，净资产收益率ROE超过制造业标杆。公司不仅在消费电子领域表现出色，同时在半导体检测设备市场也取得了显著进展。 在消费电子领域，赛腾股份凭借与苹果公司的深度绑定，有望在新一轮消费电子周期复苏中受益。此外，赛腾股份在半导体业务领域切入高端检测设备市场，特别是在HBM芯片领域的国产替代方面取得突破。随着AI技术的落地，赛腾股份在HBM产业链上的地位有望进一步提升，这将有助于公司实现业绩和估值的双增长。投资者应密切关注赛腾股份等消费电子和半导体领域的核心企业，以把握市场的新机会。